Febrero2024: Resultados de gestión de la banca múltiple

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La banca múltiple registró utilidades por S/ 1,5 mil millones, este monto es inferior al mismo mes del año anterior (S/ 1,7 mil millones), lo que significó un descenso de 11,9% interanual en febrero. Esta caída de las utilidades se explica principalmente por caídas en los préstamos y del factoring en 4,4% y 10%, respectivamente. Estas dos cuentas representan el 58,9% de los créditos directos del segmento por lo que es importante monitorear su evolución. Ante esto, los bancos en conjunto reportaron una menor colocación (S/ 345,3 mil millones) en comparación a enero del año previo (S/ 351,9 mil millones), lo que significa una caída del 1,9%. En ese contexto, el BCP es la entidad con mayor concentración del total de créditos con el 33,5% del total, seguido por BBVA (21,6%) y Scotiabank (14,9%).

En un contexto de recesión y fenómenos climatológico, se afecta significativamente al sistema financiero, ya que la disminución en la demanda conduce a ingresos empresariales más bajos, incrementando la morosidad y afectando la calidad de los activos bancarios. La incertidumbre económica y la reducción de la confianza empresarial y del consumidor limitan el acceso al crédito, generando desafíos para las instituciones financieras e impactando la estabilidad del sistema. En ese sentido, el descenso de las utilidades también se puede atribuir a dos factores principales: (i) crecimiento mayor del gasto financiero, que experimentó un aumento del 18,6% (producto del mayor costo de fondeo y de las mayores tasas de interés de depósitos a plazo) en comparación con los ingresos financieros y los ingresos por servicios financieros en este segmento, aumentaron un 11,7% y un 11,4%, respectivamente, en comparación con febrero de 2023 y (ii) los gastos financieros a ingresos financieros que se incrementaron hasta los 30,8%, lo que supone un aumento de 1,7 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado. Por lo tanto, el aumento en los gastos financieros tuvo un impacto más significativo que el incremento en los ingresos financieros, lo que resultó en menores resultados en el ejercicio.

Respecto al ratio de la morosidad, las entidades en conjunto aumentaron en 0,4 puntos porcentuales (pp) respecto a febrero del 2023 (4,0%). Además, los créditos castigados aumentaron en un 83,9%, llegando a un total de S/ 1.930 millones en febrero. Como resultado, la tasa de morosidad real ((cartera atrasada + refinanciada y reestructurada + castigos) / (créditos directos + castigos) alcanzó un nivel de 7,1%, aumentando en 1,0 puntos porcentuales en comparación con febrero del año anterior. En ese sentido, Pichincha es la institución con mayor tasa de morosidad con 6,8%, seguido por Mibanco (6,4%) y Falabella (6,3%), por otro lado, Santander registró la mora más baja dentro del segmento con 1,4%.

En cuanto a la rentabilidad patrimonial promedio (ROAE) y del activo (ROAA), el sector bancario registró tasas de 13.8% y 1.8%, respectivamente, experimentando contracciones de 3.6 y 0.2 puntos porcentuales (pp) en comparación con febrero del año anterior.

En febrero de 2024, se observó un aumento del 0.41% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional. La variación acumulada hasta el segundo mes del año fue del 0.42%, mientras que en los últimos doce meses (de marzo de 2023 a febrero de 2024) alcanzó el 2.93%. Este resultado se fundamenta principalmente en los incrementos de precios observados en las categorías de bebidas alcohólicas y tabaco (1.35%), alojamiento, agua, electricidad y gas (0.78%), y alimentos y bebidas no alcohólicas (0.48%).

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