Enero 2024: Resultados de gestión de la banca múltiple

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La banca múltiple registró utilidades por S/ 810,2 millones, este monto es inferior al mismo mes del año anterior (S/ 969,4 millones), lo que significó un descenso de 16,4% interanual en enero. Esta caída de las utilidades se explica principalmente por caídas en los préstamos y los créditos de factoring en 5,3% y 11,6%, respectivamente. Estas dos cuentas representan el 58,7% de los créditos directos del segmento por lo que es importante monitorear su evolución. Ante esto, los bancos en conjunto reportaron una menor colocación (S/ 348,1 mil millones) en comparación a enero del año previo (S/ 355 mil millones), lo que significa una caída del 1,9%. En ese contexto, el BCP es la entidad con mayor concentración del total de créditos con el 33,5% del total, seguido por BBVA (21,3%) y Scotiabank (15,1%).

En un contexto de recesión y fenómenos climatológico, se afecta significativamente al sistema financiero, ya que la disminución en la demanda conduce a ingresos empresariales más bajos, incrementando la morosidad y afectando la calidad de los activos bancarios. La incertidumbre económica y la reducción de la confianza empresarial y del consumidor limitan el acceso al crédito, generando desafíos para las instituciones financieras e impactando la estabilidad del sistema. En ese sentido, el descenso de las utilidades también se puede atribuir a dos factores principales: (i) crecimiento mayor del gasto financiero, que experimentó un aumento del 21,1% (producto del mayor costo de fondeo y de las mayores tasas de interés de depósitos a plazo) en comparación con los ingresos financieros y los ingresos por servicios financieros en este segmento, aumentaron un 11,8% y un 10,6%, respectivamente, en comparación con enero del 2023 y (ii) los gastos financieros a ingresos financieros que se incrementaron hasta los 32,1%, lo que supone un aumento de 2,5 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado. Por lo tanto, el aumento en los gastos financieros tuvo un impacto más significativo que el incremento en los ingresos financieros, lo que resultó en menores resultados en el ejercicio.

Respecto al ratio de la morosidad, las entidades en conjunto aumentaron en 0,4 puntos porcentuales (pp) respecto a enero del 2023 (4,0%). En ese sentido, Pichincha es la institución con mayor tasa de morosidad con 6,6%, seguido por Falabella (6,5%) y Mibanco (6,3%), por otro lado, Santander registró la mora más baja dentro del segmento con 1,4%.

En cuanto a la rentabilidad patrimonial promedio (ROAE) y del activo (ROAA), el sector bancario registró tasas de 13,9% y 1,8% sufriendo contracciones de 3,5 y 0,2 (pp), respectivamente, con relación a enero del año pasado. En enero de 2024, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana experimentó un ligero aumento del 0,02% en el mes y del 3,02% en los últimos 12 meses. En ese sentido, se anticipa que la inflación podría mostrar cierta resistencia a la baja a principios de 2024, ya que las irregularidades climáticas asociadas al fenómeno de El Niño afectan la disponibilidad de ciertos bienes durante los primeros tres meses del año.

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