Noviembre2023: Resultados de Gestión de las Financieras

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Las financieras registraron utilidades por S/ 114,2 millones en noviembre del 2023, este monto es inferior al mismo mes del año anterior (S/ 413,9 millones), lo que significó un descenso de 72,4% interanual en noviembre. Esta caída de las utilidades se explica por una caída de 4,4% en los préstamos de tarjetas de créditos. Esta cuenta representa el 13,8% de los créditos directos del segmento por lo que es importante monitorear su evolución. Sin embargo, las financieras en conjunto reportaron una mayor colocación (S/ 14,7 mil millones) en comparación a noviembre del año previo (S/ 14,0 mil millones), lo que significa un crecimiento de 5,3%. En ese contexto, Compartamos es la entidad con mayor concentración del total de créditos con el 27,7% del total, seguido por Crediscotia (17,4%) y Confianza (16,0%).

El descenso de las utilidades también se puede atribuir a dos factores principales: (i) crecimiento mayor del gasto financiero, que experimentó un aumento del 49,0% (producto del mayor costo de fondeo y de las mayores tasas de interés de depósitos a plazo) en comparación con los ingresos financieros y los ingresos por servicios financieros en este segmento, aumentaron un 10,6% y un 22,1%, respectivamente, en comparación a noviembre de 2022 y (ii) los gastos financieros a ingresos financieros que se incrementaron hasta los 23,5%, lo que supone un aumento de 6,1 puntos porcentuales con respecto a noviembre del año pasado. Por lo tanto, el aumento en los gastos financieros tuvo un impacto más significativo que el incremento en los ingresos financieros, lo que resultó en menores resultados en el ejercicio.

Respecto al ratio de la morosidad, las entidades en conjunto aumentaron en 1,2 puntos porcentuales (pp) respecto a noviembre del 2022 (5,5%). En ese sentido, Credinka es la institución con mayor tasa de morosidad con 13,5%, seguido por Proempresa (10,4%) y Qapaq (9,6%), por otro lado, Efectiva registró la mora más baja dentro del segmento con 4,4%.

En cuanto a la rentabilidad patrimonial promedio (ROAE) y del activo (ROAA), el sector registró tasas de 4,6% y 0,9% sufriendo una contracción de 12,0 y 2,2 (pp), respectivamente, con relación a noviembre del año previo. Finalmente, la disminución de préstamos en las instituciones financieras se notaría especialmente en las carteras de créditos destinados al consumo y a pequeñas y medianas empresas, ya que se perciben como categorías de mayor riesgo. Además, en un entorno caracterizado por un crecimiento económico bajo y una inflación elevada, la capacidad de pago puede afectar negativamente a aquellos con empleos de baja calidad y escasa capacidad de ahorro. En consecuencia, se anticipa que el Gobierno implemente medidas más proactivas para salvaguardar la solidez del sistema financiero y proteger los intereses de los clientes.

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