Octubre 2023: Resultados de gestión de las empresas de créditos

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Las empresas de créditos registraron utilidades de S/ 25,7 millones, monto superior a octubre del 2022 (pérdidas por S/ 25,2 millones), lo que significó un significativo ascenso de 201,9%. Esta subida de las utilidades se explica por un crecimiento de los créditos hipotecarios y de arrendamiento en 12,5% y 11,8%, respectivamente, en relación al mismo mes del año previo. Estas dos cuentas de los sumadas representan cerca del 34,5% del total de créditos, es por ello, que es importante analizar su evolución. Sin embargo, en octubre del 2023, las cajas rurales presentaron un menor nivel de colocaciones (S/ 2,8 mil millones) en comparación a octubre del año previo (S/ 3,2 mil millones), lo que significó una caída del 12,2%. En ese contexto, Santander es la entidad con mayor concentración del total de créditos con el 49,1% del total, seguida por Volvo Finance (15,2%) y Total Servicios Financieros (13,4%).

Dicho ascenso de las utilidades se puede atribuir a dos factores principales: (i) crecimiento de los ingresos por servicios financieros que aumentaron un 14,0% en relación al mismo mes del año previo, además, los gastos financieros que también disminuyeron en 30,6% en relación a octubre del 2022 y (ii) los gastos financieros a ingresos financieros que se redujeron hasta los 34,7%, lo que supone una caída de 11,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado. Por lo tanto, el crecimiento de los ingresos por servicios financieros sumado la caída en los gastos financieros tuvo un impacto significativo, lo que resultó en mayores resultados en el ejercicio.

Respecto al ratio de la morosidad, las entidades del segmento cayeron en 0,2 puntos porcentuales (pp) respecto a octubre del 2022 (6,4%). A dicha fecha, la empresa de créditos Inversiones La Cruz presentó la mayor tasa de morosidad (9,7%), seguida de Total Serv. Fin. (9,5%) y Vívela (6,7%). Por otro lado, la Empresa de Crédito Volvo Finance registró la mora más baja dentro del segmento con 1,4%.

En cuanto a la rentabilidad patrimonial (ROAE) y del activo (ROAA), el sector registró tasas negativas de 14,3% y 2,2% sufriendo contracciones de 10,0 y 1,5 (pp), respectivamente, con relación a octubre del año previo. De acuerdo con los expertos, el sector financiero sigue enfrentando las amenazas derivadas de la disminución en la actividad económica y la disminuida capacidad de pago de sus clientes. En medio de un escenario marcado por una recesión a nivel mundial y los impactos previstos de El Niño para el próximo año, las entidades financieras de menor tamaño, como las microfinancieras, son las más afectadas durante este periodo.

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