Septiembre 2023: Resultados de Gestión de la Banca Múltiple

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La banca múltiple registró utilidades por S/ 7,5 mil millones, este monto es inferior al mismo mes del año anterior (S/ 7,8 mil millones), lo que significó un descenso de 3,0% interanual en setiembre. Esta caída de las utilidades se explica principalmente por una caída de 5,7% en los préstamos de tarjetas de créditos. Esta cuenta representa el 57% de los créditos directos del segmento por lo que es importante monitorear su evolución. Ante esto, los bancos en conjunto reportaron una menor colocación (S/ 353 mil millones) en comparación a setiembre del año previo (S/ 361,9 mil millones), lo que significa una caída del 2,4%. En ese contexto, el BCP es la entidad con mayor concentración del total de créditos con el 33,6% del total, seguido por BBVA (20,8%) y Scotiabank (15,5%).

El descenso de las utilidades también se puede atribuir a dos factores principales: (i) crecimiento mayor del gasto financiero, que experimentó un aumento del 57,2% (producto del mayor costo de fondeo y de las mayores tasas de interés de depósitos a plazo) en comparación con los ingresos financieros y los ingresos por servicios financieros en este segmento, aumentaron un 25,6% y un 6,2%, respectivamente, en comparación con setiembre de 2022 y (ii) los gastos financieros a ingresos financieros que se incrementaron hasta los 29,5%, lo que supone un aumento de 6,3 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado. Por lo tanto, el aumento en los gastos financieros tuvo un impacto más significativo que el incremento en los ingresos financieros, lo que resultó en menores resultados en el ejercicio.

Respecto al ratio de la morosidad, las entidades en conjunto aumentaron en 0,3 puntos porcentuales (pp) respecto a setiembre del 2022 (4,0%). En ese sentido, Falabella es la institución con mayor tasa de morosidad con 6,7%, seguido por Pichincha (6,4%) y Mibanco (6,3%), por otro lado, Santander registró la mora más baja dentro del segmento con 1,3%.

En cuanto a la rentabilidad patrimonial promedio (ROAE) y del activo (ROAA), el sector bancario registró tasas de 15,7% y 1,9% sufriendo contracciones de 2,3 y 0,1 (pp), respectivamente, con relación a setiembre del 2022. Por último, en el mes de setiembre del 2023, la inflación interanual fue del 5,04%, cifra menor en 0,38 puntos porcentuales al indicador de agosto. Este resultado representa la tasa más baja en dos años, siendo la última vez que se registró una cifra tan baja en septiembre de 2021 (5,23%). Según expertos, la disminución de la inflación es una noticia alentadora, sin embargo, el principal reto radica en mantener esta tendencia en los meses venideros, dada la cercanía de la llegada inminente del Fenómeno El Niño (FEN).

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