El repunte de las utilidades de la empresa de créditos registró los S/ 19,4 millones en agosto 2023, este monto es superior al mismo mes del año anterior (pérdidas por S/ 21,9 millones), lo que significó un ascenso de 188,4% interanual en agosto. Este incremento de las utilidades se explica principalmente por un aumento de 34,5% en los préstamos hipotecarios. Este crédito representa el 24,3% de los créditos directos del segmento por lo que es importante monitorear su evolución. Sin embargo, las empresas de créditos en conjunto reportaron una menor colocación (S/ 2,8 mil millones) en comparación a agosto del 2022 (S/ 3,1 mil millones), lo que significa una caída del 9,8%. En ese contexto, Santander es la entidad con mayor concentración del total de créditos con el 50,1% del total, seguido por Volvo Finance (13,9%) y Total Servicios Financieros (13,1%).
El aumento de las utilidades también se puede atribuir a cuatro factores principales: (i) menor gasto financiero, que experimentó una caída del 28,9% (producto de una disminución de los adeudos y obligaciones financieras), (ii) la caída de las provisiones por créditos (13,1%), (iii) el incremento de los ingresos por servicios financieros (15,3%), en comparación con agosto de 2022 y (iv) la relación de los gastos financieros a ingresos financieros que paso de 44,8% a 34,5% para agosto 2022 y 2023, respectivamente, lo que supone una disminución de 10 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior. Todos estos factores explican que las empresas de créditos repuntaron sus ganancias, pasando de una pérdida por S/ 65,1 millones (efecto Acceso Crediticio de pérdidas por S/ 82,8 millones) en julio 2023 a ganancias de S/ 19,4 millones en agosto 2023.
Respecto al ratio de la morosidad, las entidades del segmento aumentaron en 0,1 puntos porcentuales (pp) respecto a agosto del 2022 (6,4%). En ese sentido, la Empresa de Crédito Total Servicios Financieros es la entidad con la mayor tasa de morosidad (9,4%), seguida de Inversiones La Cruz (7,71%) y Santander (7,69%). Por otro lado, la Empresa de Crédito Volvo Finance registró la mora más baja dentro del segmento con 1,8%.
En cuanto a la rentabilidad patrimonial (ROAE) y del activo (ROAA), el sector registró tasas negativas de 16,5% y 2,5% sufriendo una contracción de 14,4 y 2,1 (pp), respectivamente, con relación a agosto del año pasado. Además, Acceso Crediticio, en respuesta a la resolución de la SBS (Resolución SBS N° 02894-2023), anunció que mantendrá sus actividades en el sector económico de Perú, ya que la revocación de la licencia no implica el cese o la clausura de sus operaciones. La compañía indicó que se encuentran en un proceso de fortalecimiento de su capital por un monto de S/ 260 millones, respaldado por inversores extranjeros, el cual aún no ha sido concluido.
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