Las financieras registraron utilidades por S/ 112,6 millones en agosto 2023, este monto es inferior al mismo mes del año anterior (S/ 298,5 millones), lo que significó un descenso de 62,3% interanual en agosto. Esta caída de las utilidades se explica principalmente por una caída de 1,84% en los préstamos de tarjetas de créditos. Esta cuenta representa el 14,2% de los créditos directos del segmento por lo que es importante monitorear su evolución. Sin embargo, las financieras en conjunto reportaron una mayor colocación (S/ 14,4 mil millones) en comparación a agosto del año previo (S/ 13,4 mil millones), lo que significa un crecimiento de 8,0%. En ese contexto, Compartamos es la entidad con mayor concentración del total de créditos con el 26,6% del total, seguido por Crediscotia (17,5%) y Confianza (16,2%).
El descenso de las utilidades también se puede atribuir a dos factores principales: (i) crecimiento mayor del gasto financiero, que experimentó un aumento del 62,6% (producto del mayor costo de fondeo y de las mayores tasas de interés de depósitos a plazo) en comparación con los ingresos financieros y los ingresos por servicios financieros en este segmento, aumentaron un 10,8% y un 32,5%, respectivamente, en comparación con agosto de 2022 y (ii) los gastos financieros a ingresos financieros que se incrementaron hasta los 23,4%, lo que supone un aumento de 7,1 puntos porcentuales con respecto a agosto del año pasado. Por lo tanto, el aumento en los gastos financieros tuvo un impacto más significativo que el incremento en los ingresos financieros, lo que resultó en menores resultados en el ejercicio.
Respecto al ratio de la morosidad, las entidades en conjunto aumentaron en 1,0 puntos porcentuales (pp) respecto a agosto del 2022 (5,7%). En ese sentido, Credinka es la institución con mayor tasa de morosidad con 12,9%, seguido por Proempresa (9,9%) y Qapaq (9,3%), por otro lado, Efectiva registró la mora más baja dentro del segmento con 3,8%.
En cuanto a la rentabilidad patrimonial promedio (ROAE) y del activo (ROAA), el sector registró tasas de 8,3% y 1,6% sufriendo una contracción de 8,9 y 1,6 (pp), respectivamente, con relación a agosto del año pasado. Esto debido a la menor captación de ingresos a través de intereses en el mes. Además, en un entorno caracterizado por un bajo crecimiento económico y una alta tasa de inflación, la capacidad de pago puede verse comprometida, especialmente para aquellos que tienen empleos de baja calidad y escasa capacidad de ahorro. Por lo tanto, se espera que las autoridades implementen medidas más proactivas para garantizar la estabilidad del sistema financiero y proteger los intereses de los clientes.
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