Las Financieras inician el año con utilidades de S/ 17,7 millones, monto menor en comparación a enero del 2022 (S/ 41,5 millones), lo que significó un descenso del 57,2%. Esta reducción de las utilidades se explica por un descenso en 3,1% en los créditos a medianas empresas y 2,4% en créditos a microempresas con relación al primer mes del 2022. Estos tipos de créditos representan el 24,2% del total de créditos directos del segmento, por lo que es esencial monitorear su comportamiento. A pesar de la reducción de estos tipos de créditos, la colocación de créditos en su conjunto de las empresas Financieras alcanzó un incremento de 11,4%, con un total de S/ 13,9 mil millones. En ese contexto, financiera Compartamos es la entidad con mayor concentración del total de créditos con el 25,9% del total, seguido por Crediscotia (17,4%) y Confianza (16,0%).
Dicha reducción de las utilidades también es explicada por: (i) los ingresos financieros e ingresos por servicios financieros del segmento solo se incrementaron en 14,8% y 24,3% respectivamente, con relación al mismo mes del año previo, (ii) el gasto por provisiones de créditos directos y los gastos financieros registraron incrementos significativos de 58,1% y 77,5% respectivamente, en comparación con enero del año anterior.
Respecto al ratio de la morosidad, las entidades en conjunto presentaron un aumentó en 0,3 puntos porcentuales (pp) respecto a enero del 2022 (5,2%). En ese sentido, Credinka es la institución con mayor tasa de morosidad con 9,1%, seguida por Proempresa (8,1%) y Confianza (6,2%). Por otro lado, Efectiva registró la mora más baja dentro del segmento con 3,1%.
En cuanto a la rentabilidad patrimonial promedio (ROAE) y del activo (ROAA), el sector registró tasas de 14,0% y 2,6% sufriendo una expansión de 6,8 y 1,4 (pp), respectivamente, con relación a enero del 2022. Por último, la calificadora de riesgo Moody’s prevé una desaceleración del financiamiento bancario de 12% registrado en el 2022, a 8% este año por las elevadas tasas de interés y cautelas de las entidades financieras. Ese ritmo menor de los préstamos en el sistema bancario se observaría más en las carteras de créditos de consumo, pequeña y mediana empresa por ser consideradas de mayor riesgo.
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